Analista Pleno | DCM Estruturação

Buscamos um(a) Analista para integrar a área de Investment Banking, com foco em Debt Capital Markets (DCM), para atuar em operações de estruturação, modelagem financeira e desenvolvimento de soluções de financiamento para clientes corporativos, com foco, principalmente em Real Estate. A posição exige forte capacidade analítica, profundo domínio de finanças corporativas e autonomia para conduzir análises quantitativas complexas.

• Desenvolver, revisar e aprimorar modelos financeiros para operações de dívida, incluindo projeções, análises de sensibilidade, modelagem de amortização, fluxo de caixa e indicadores de crédito.
• Apoiar o processo de estruturação de operações em produtos como CRI, CRA, debêntures, notas comerciais, FIDCs e instrumentos híbridos.
• Realizar análises econômico-financeiras de companhias, setores e estruturas de capital, suportando recomendações estratégicas.
• Participar da elaboração de materiais para clientes e investidores, incluindo apresentações, termos indicativos, notas técnicas e análises comparativas de mercado.
• Apoiar interações com clientes, advogados, auditores, agências de rating, formadores de mercado e demais stakeholders relevantes.

• Formação em Economia, Engenharia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Domínio avançado de modelagem financeira em Excel (incluindo VBA desejável), análises de crédito e finanças corporativas.
• Capacidade de construir modelos auditáveis: projeções financeiras integradas, estruturas de dívida, testes de covenants e sensibilidade.
• Experiência em Investment Banking, DCM, M&A, Private Equity, Asset Management, Consultoria Financeira ou áreas afins.
• Conhecimento sólido de mercado de capitais brasileiro, regulamentação da CVM, produtos de dívida e instrumentos estruturados.
• Raciocínio analítico forte, atenção a detalhes e habilidade para trabalhar com grandes volumes de dados.
• Experiência prévia em operações de Real Estate.
• Experiência prévia com CRI.

Requisitos Desejáveis

• Experiência prévia com CRA, FIDCs, Fiagro ou operações estruturadas.
• Conhecimento de modelagem estatística aplicada a risco de crédito.
• Inglês avançado.

• Remuneração compatível com mercado;
• Vale refeição;
• Vale alimentação;
• Vale transporte ou auxílio Estacionamento;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Seguro de Vida;
• Wellhub;
• Quick Massage;
• Jornada de trabalho 100% presencial;
• Escritório localizado no Itaim Bibi;
• Vaga efetiva com início imediato.

Aqui, acreditamos que grandes transformações começam com pessoas que querem ir além.

No Fator, você encontra um conglomerado financeiro com mais de 50 anos de história, que atua nas seguintes áreas:

• Gestão de Fundos de Investimento: FAR – Multiprodutos | Ahead Ventures – Corporate Venture Capital
• Banco de Investimentos: Fusões & Aquisições (M&A), ECM e DCM
• PPPs, Concessões e Privatizações: Estruturação de projetos, manifestação de interesse, acompanhamento de processos licitatórios, precificação de ativos e administração contratual
• Tesouraria e Crédito: Identificação de demandas corporativas e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas.
• Seguros Corporativos: Seguro Garantia, D&O/E&O, Seguro Fiança Locatícia, Responsabilidade Civil (Profissional, Obras Gerais), Riscos Patrimoniais e Engenharia.

Mantemos a coragem e o espírito de quem está sempre olhando para o futuro. 

Conectamos inteligência de mercado, tecnologia e relacionamento próximo para apoiar nossos clientes em seus desafios, sempre buscando as melhores soluções para cada objetivo.

Valorizamos quem aprende rápido, quem contribui com ideias e quem faz diferente. Porque, quando cada pessoa cresce, o Fator cresce junto.

No Fator você encontra:

• Um ambiente onde sua voz importa e suas conquistas são reconhecidas;
• Carreira com autonomia, desafios reais e impacto no negócio;
• Desenvolvimento contínuo, com espaço para experimentar e evoluir;
• Uma cultura colaborativa, que celebra a diversidade de histórias e pensamentos.

Se você quer pertencer a um ambiente que incentiva conexões, desafios e inovação, o seu lugar pode ser aqui.

Saiba mais em: www.fator.com.br